コンサルティングの流れ
お客さまに合わせた柔軟な対応で、最適な戦略を共に考えサポートしていきます。
初回ヒアリング
ライフプラニング、家計改善、保険、資産形成などお金についての不安やお悩み、現在の状況やお悩みをお伺いします。
あなたの考える理想のライフスタイルをお聞かせください。
現状分析と問題点の洗い出し
家計や資産、保険などのデータを整理し、どこに改善の余地があるかを明確化。
収支や貯蓄状況、保険証券などをチェックして課題を可視化します。
ライフプランニング・目標設定
将来のイベント（教育資金、住宅購入、老後など）を考慮し、達成すべき目標を設定。
家族構成や希望するライフスタイルに合わせて、必要な資金と時期を計算し、優先順位を決めます。
具体的なプランの提案と検討
上記の情報をもとに、保険や投資、年金の制度などを活用した最適なプランを作成。
プランのメリット・デメリットを丁寧に解説し、納得いただける形に落とし込みます。
実行支援・定期フォロー
実際にプランをスタートし、必要に応じて修正や再提案を行う。
ライフイベントや環境変化に合わせて見直しを行い、常に“最適な状態”を保つサポートを続けます。